Tellie
Tellie verbindet CRM, Vertrieb und Abrechnung in einem System – inklusive nahtloser Anbindung an Lexware Office.
Verwalte Kunden und Leads zentral, steuere Deals über Pipelines und rechne einmalige Leistungen sowie Abonnements zuverlässig ab. Rechnungen werden aus deinen Vorgängen erstellt und an Lexware Office übergeben. Zahlstatus und offene Posten bleiben transparent, Mahnungen lassen sich strukturiert auslösen. So entsteht ein durchgängiger Prozess vom Erstkontakt bis zur Buchhaltung – ohne Tool-Wechsel und manuelle Nacharbeit.
Kurze Fakten
Tellie @ Lexware Office
Tellie verbindet CRM, Vertrieb und Abo-Abrechnung mit Lexware Office – Rechnungen, Zahlstatus und Mahnwesen in einem durchgängigen Prozess.
Funktionsweise mit Lexware Office
In Tellie erstellst du Kunden, Angebote, Aufträge und Abonnements im CRM-/Vertriebsprozess.
- Aus Vorgängen generierst du Rechnungen und übergibst sie an Lexware Office.
- In Lexware Office wird die Rechnung für Buchhaltung/Steuern weiterverarbeitet.
- In Tellie behältst du den Überblick über Abrechnung, offene Posten und Mahnwesen.
Voraussetzung zur Nutzung
- Aktives Tellie-Konto
- Aktives Lexware Office Konto
- Berechtigung, Integrationen in Lexware Office zu verbinden (Admin/Rechte)
- Internetverbindung (Cloud-Anwendung)
Anbindung - So einfach geht's
- In Tellie den Bereich Integrationen öffnen.
- Lexware Office auswählen und Verbindung starten.
- In Lexware Office anmelden und Zugriff bestätigen.
- Fertig – Tellie kann Rechnungen/Belegdaten an Lexware Office übergeben.
Produktbeschreibung
Tellie verbindet CRM, Vertrieb und Abo-Abrechnung mit Lexware Office
Tellie ist eine All-in-One Plattform für KMU, die Kundenmanagement, Vertrieb und Abrechnung in einem System abbilden möchten. Im CRM verwaltest du Kontakte, Firmen und Kommunikationsverläufe zentral. Mit Pipelines steuerst du Leads und Verkaufschancen strukturiert durch definierte Phasen und standardisierst Follow-ups über Automatisierungen.
Ein Kernfokus liegt auf der Abrechnung von wiederkehrenden Leistungen (Abos): Produkte, Laufzeiten, Änderungen und wiederkehrende Rechnungen lassen sich sauber abbilden. Ergänzend unterstützt Tellie ein integriertes Mahnwesen, damit offene Posten konsequent nachverfolgt und Mahnungen effizient angestoßen werden können.
Durch die Lexware Office Anbindung entsteht ein durchgängiger Ablauf bis in die Buchhaltung: Rechnungen werden aus Tellie heraus erstellt/übergeben und in Lexware Office für die steuerliche Verarbeitung weitergeführt. So reduzierst du Medienbrüche, sparst Zeit und behältst jederzeit den Überblick über Umsatz, offene Posten und Abrechnungsstände.
Einblicke
Screenshots von Tellie
Case Study
Blogbeitrag von Tellie
Hier geht´s zum Blogbeitrag
Häufige Fragen
Die häufigsten Fragen zu Tellie
Für wen ist Tellie geeignet?
Für KMU, die CRM, Vertrieb und Abrechnung in einem System bündeln möchten – besonders bei wiederkehrenden Leistungen und Abonnements.
Welche Abrechnungsarten unterstützt Tellie?
Einmalige Rechnungen und wiederkehrende Abrechnung (Abos) inklusive Änderungen während der Laufzeit.
Gibt es ein Mahnwesen?
Ja. Tellie unterstützt die strukturierte Nachverfolgung offener Posten und das Auslösen von Mahnungen.
Wie funktioniert die Lexware Office Integration?
Nach dem Verbinden der Konten können Rechnungen/Belegdaten aus Tellie an Lexware Office übergeben und dort weiterverarbeitet werden.
Wie schnell ist Tellie eingerichtet?
In der Regel in kurzer Zeit: Kontakte importieren, Pipeline konfigurieren, Produkte/Abos anlegen und Integration verbinden.
Können mehrere Nutzer im Team arbeiten?
Ja. Tellie ist für Teams ausgelegt (Rollen/Arbeitsweise abhängig vom gebuchten Plan).
Hilfe & Kontakt
Du hast noch weitere Fragen zu Tellie?
Schreiben Sie gerne eine Mail an info@tellie.io
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